Ein junger Rom verdingt sich bei seinem Paten, dem König. Als er sich weigert, einen prophetischen Traum zu verraten, wird er eingemauert. Die in ihn verliebte Königstochter ernährt ihn heimlich durch eine Luke in der Mauer.
Eines Tages wird der König von seinem Feind, dem Roten König, bedroht. Er muss zwei Rätsel lösen – welches das obere und das untere Ende eines Holzstockes ist und welches von zwei gänzlich gleich aussehenden Pferden das des Königs ist. Beide Rätsel löst seine Tochter mithilfe des eingemauerten Geliebten, der dies alles vorausgeträumt hat. Als nächstes muss sich der König völlig gleich verhalten wie der weit entfernt lebende feindliche Herrscher, der mithilfe eines »Vieräugigen« alles sieht. Es gelingt durch die Hilfe des mittlerweile befreiten Rom, auch diese Aufgabe zu bestehen.
Nun fordert der feindliche Rote König den Paten zum Kampf. An seiner statt begegnet der Rom dem feindlichen König mit elf Gefährten, die sich gleich verhalten wie er, sodass dieser nicht erkennen kann, wer der eigentliche Anführer ist. Also versteckt er ein Kind als Spion im Schlafgemach der Gruppe, das aufgrund der Anreden herausfindet, wer der Anführer ist. Da der Rom dies nicht mehr vorausgeträumt hat, funktioniert die List des Roten Königs. Durch Schlauheit gelingt es dem Rom, dem Galgen zu entgehen und dem Roten König einen Friedensvertrag zu entlocken. Er kehrt zu seinem Paten zurück und erhält die Tochter zur Frau.